徐老闆在電話裡說，最想先做兩件事：內勤的對帳核對，還有招募。今天想跟您把可以交給 AI 的工作分成三類：最想先做的、看情況再做的、先不動的。每一項都可以當場按「需要／再看看／不需要」，頁面最下面會自動整理成清單。
AI 接在現有的 ERP 旁邊，不換系統，員工也不用重學一套軟體。以對帳為例：
對帳以後這樣跑
這幾項規則清楚、對錯一看就知道，最快看得到效果。
每個月約 500 筆款項，開網銀用肉眼一筆一筆對。同樣金額有兩三筆時，還要打電話請客戶給匯款帳號尾碼。
把網銀的入帳明細和 ERP 的應收清單自動配對，對得上的直接標已收，只把對不上的幾筆挑出來給內勤看。
先從這件做的原因：您在電話裡說「可以先做簡單的，卻可以節省人力成本」。對帳的規則最清楚。
現在
內勤都有兩個螢幕，左邊看到一萬、右邊看到一萬，兩邊打勾。這類比對很多，也最容易看錯。
先跟您一起列出內勤每天在核對的項目，挑規則清楚的交給 AI，人只處理例外。
您的目標：現有 ERP 加上 AI，內勤只要一個人就夠。
在 104 上一則一則回求職者、來回約時間，很花內勤的時間。
在 104 主動聯絡符合條件的人、回覆求職者的問題、約好面試時間，整理成名單給公司。只有面對面面試由人來。
前提：職缺條件、可以面試的時段要先寫清楚，AI 才回答得對。
以後的招募流程
花了錢，最後員工不用。不管花一塊錢還是五十萬，沒人用就是浪費。
每個 AI 小幫手上線時，自動寫好一份操作手冊。功能改了，手冊跟著更新。先讓您會用，再分批教到每一位員工。
您說不希望花太多自己的時間，所以每個階段只請您確認重點。
上線後的教學
這幾項您在電話裡有提到，但沒有說很急。先把第一類跑順，再看要不要做。
看板快下架時，業務助理在 LINE 群組提醒，系統也會提醒，但要靠業務自己去聯絡客戶。業務忙、或這個月獎金已經賺夠了，就不一定積極。
ERP 一提醒看板快空出來，就比對適合的客戶，先擬好通知訊息，業務按一下就能送出。
值得做的情況：空出來的看板常常沒及時補上客戶。您說這件不急，可以排在對帳和招募之後。
看板快空出來時
客戶打電話進來，內勤問產業別和基本資料，建進客戶資料，再分給兩三個業務團隊。
把電話重點整理好、自動建檔，依規則建議分給哪個團隊，內勤確認就好。
值得做的情況：來電量大，或建檔常漏資料的時候。
這幾項聽起來很好，但現在做風險大或沒必要。先把前面的事做好，之後要加不用重來。
您自己也說這個想法很美。一次全部換掉風險太大，員工也跟不上。
對帳、招募先跑順，看到省下的人力，再一塊一塊往下做。
您的客戶是專案經理，行家對行家，講話太客氣或太生都會被看破。業務對話還是要真人。
幫業務整理客戶資料、擬訊息草稿，送出前由業務決定。
現有的 ERP 已經跑了一年多，資料都在雲端。AI 接在旁邊用就好，不用換。
員工不用重學一套系統，導入也比較快。
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。